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에스티팜(237690)은 단기 주가 조정 후에도 중장기 성장 가능성이 크며, 향후 주가는 올리고 CDMO 중심의 수주확대, 저분자 API 성과, 생물보안법 수혜 등이 주요 모멘텀으로 작용할 전망입니다. 그러나 현재의 높은 밸류에이션과 공매도 부담은 리스크 요소로 작용할 수 있으며, 투자 시 신중한 비중 관리가 필요합니다. 2~3년 장기 투자 관점에서 긍정적인 평가가 가능합니다.

에스티팜(237690)은 RNA 치료제와 올리고뉴클레오타이드 CDMO 사업에서 글로벌 3위의 생산능력을 보유한 바이오 기업입니다. 2025년에는 매출이 약 3,267억 원으로 예상되며, 영업이익은 486억 원에 이를 것으로 전망됩니다. 고마진 제품 공급과 신규 생산 시설 가동으로 수익성이 개선되고, 다양한 신약 파이프라인이 추가 성장 모멘텀을 제공합니다. 회사는 글로벌 시장에서 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.